锂电设备出海正在进入“收获期”，头部锂电设备企业密集布局这些赛道

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2024-09-18 09:01

随着全球经济市场环境的变化，锂电行业也随之出现新的变化。

2024年上半年，在锂电板块中，动力电池厂商的竞争格局趋向平稳，大龙头稳居营收榜首，只有末尾的厂商稍有变动；锂电设备厂商则加速出海节奏，去年同期尚未产生境外营收的企业，今年开始实现了境外营收。

然而，增速下滑是不可避免的情况。锂电行业快速发展期结束后，终端需求增速放缓，行业增速也同步放缓。对于各家企业来说，如何平稳度过业绩停滞时期是重中之重。

动力电池竞争格局趋向平稳

在锂电产业链中，身处中游的动力电池厂商或许会是产业链中竞争格局最为稳定的环节。

2023年以来，锂电行业上游原材料价格暴跌，使得上游环节企业面临巨亏。但中游环节在处理原有的高价积压库存后，先于行业进入新的库存周期，而原材料价格暴跌则带来了潜在的利润空间。换言之，动力电池厂商只需要保持足够强劲的降本速度，那么毛利率便会自然迎来修复。

足够强劲的降本速度，不但抵消了营收增速下滑的影响，而且还带动了毛利率修复，是“降本增效”在财报中的具体表现。而这份“标准答案”在部分动力电池厂商财报中亦有所体现。

不过，分拆头部设备企业营收来看，锂电设备出海正在进入“收获期”，多家企业海外营收开始快速增长，正在成为锂电设备企业新的增长引擎。

同时，随着半固态、全固态电池、大圆柱电池、高速叠片工艺电池、干法电极等新兴技术逐渐落地，正在成为电池企业扩产的主阵地，势必将带动锂电设备新一轮需求，多家锂电设备企业正加码新电池技术设备的研发创新。

海外市场成业绩新增长点头部企业全力出海

据媒体报道，宁德时代董事长曾毓群表示：2024 年国际局势瞬息万变，但新能源大势是国际共识，暂时的不确定性反而给有能力的人更多机会。

据了解，国内锂电池行业从高速发展阶段过渡到产能消化阶段，2023年下半年开始行业对设备的需求已大幅减少。国际市场上，随着欧美市场需求增加，日韩电池厂加大了全球产能扩建的节奏，而根据各国要求，本土电池生产企业逐渐出现，中国电池厂也奔赴海外进行本土化投资发展。

电池企业除了宁德时代，远景动力、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、中创新航、瑞浦兰钧等都已经或规划在海外建设大型动力电池基地。

依托在国内市场与主流电池企业的深度合作，与国内优秀电池企业配套出海，是目前国内多数锂电装备企业的重要策略。

誉辰智能透露，其公司前期已接到宁德时代匈牙利厂区及福特美国电池工厂的量产设备采购订单，目前各订单进展顺利；海目星近日表示，其设备已经跟随远景动力、宁德时代出海到全球市场，“当前，这两大客户的海外建厂速度加快，设备出海订单逐步放量。”

无独有偶，目前先导智能、利元亨、赢合科技、逸飞激光等多家国内设备领域头部企业，通过积极参与到大客户的海外基地配套，核心锂电设备都已经规模化出口到海外市场。

在美国《通胀削减法案》、欧盟《新电池法》等法案、以及高额关税和高额补贴刺激下，欧美在积极培育本土电池产业，日韩电池企业、欧美本土电池企业产能规划陆续出炉。

在协同国内电池企业出海的同时，国内锂电设备厂商还在积极拓展海外客户，完善全球化布局。

事实上，相较于锂电池、电池材料出口受到地缘政治、投资成本过高等诸多限制，欧美、东南亚等地区的本土电池产业链起步较晚、基础薄弱，其锂电大规模制造设施主要依赖亚洲设备企业，这其中中国锂电装备企业在技术、成本、服务等维度更有竞争力，中国锂电设备在海外市场已经成为香饽饽，海外大单频现。

据行业机构测算，到2030年欧洲、北美规划电池产能将达到2TWh，而目前这两个地区电池产能仍较小，未来将为锂电设备提供数千亿元市场。

需要指出的是，虽然海外市场潜力巨大，锂电设备企业都在谋求出海，但欧洲、北美等地区对锂电装备标准认证、品质和售后服务要求很高，国内装备企业出海需要做好功课。

固态电池、大圆柱电池等新技术产业化将催生设备新机会

尽管现阶段国内电池扩产放缓，但电池技术仍在快速迭代。

背后原因，一方面是当前技术体系已经接近天花板，更高性能、安全的新电池技术不仅可以消除消费者对汽车电动化的顾虑，同时还能拓展eVTOL、船舶、储能、商用车等更大场景电池需求；其次，从全球来看，交通领域电动化已经是共识，如何在下一代技术比拼中不落后，已成为全球主要玩家关注的重点。

今年以来，固态电池、大圆柱全极耳、高速叠片、复合集流体、干法电极等新技术的产业化竞逐明显在加快。

宝马、丰田、特斯拉等车企，宁德时代、亿纬锂能、三星SDI、国轩高科、欣旺达、中创新航等电池企业，都在加快固态电池、大圆柱等新技术的产业化速度。

新增项目上，目前也以新电池技术为主。据行业统计，今年前 7 个月固态电池新增产能（含规划、落地）就超过 140GWh，占新投资项目的主力。

目前主流锂电设备企业已经在固态电池交付上迎来进展。其中，先导智能已与欧美、中国、日韩主要固态电池企业和整车企业开展了固态电池及干法电极设备的相关合作，现已交付固态电池切叠等设备；誉辰智能透露，其一直积极参与半固态、固态电池等相关设备的开发，已经对相关客户形成小批量出货；利元亨美国首条固态电池前段设备近期顺利出机；海目星已向客户交付的电解液含量低于5%的准固态电池设备；信宇人也已向固态及半固态电池客户供货……

可以预见，在未来一段时间，随着海外电池产能逐渐落地，以及基于新技术、新工艺的电池设备需求快速释放，将为锂电设备企业提供新的增长周期。同时，在这一阶段，部分凭借配套全球主流电池企业和市场，以及对先进电池技术设备开发积淀丰富的锂电装备企业，有望成功向全球**装备制造企业实现跨越。

文章来源：整合电池中国、时代周报